2023年12月30日 星期六

[投資] 2023 年投資回顧與未來展望

攝影師:Walls.io

2023 年使用了定期定額+再平衡的操作,今年用市值來看績效比較單純,市值增加 62.5%,若不計算入金也就是純投資的部份,市值增加 51%,表現超越台美股大盤(台股大盤 24%、NASDAQ 43%),記得去年投資回顧有提到,大盤投報好的時候,我的投報可能會落後,看來打破了這個預期;既然時間用的少,大盤好與壞時的績效都還可以接受,那就繼續這麼做下去吧。

重點數字

市值增加:62.5%
市值(不含入金)增加:51%
平均現金水位:11.7%
台股大盤投報:24%
NASDAQ 投報:43%

2024 年的策略:定期定額 + 再平衡

定期定額:每個月操作一次,輪流投入每個標的,當標的歷史價格低於十年前太多時,當次投入兩倍

再平衡:每半年將投報超過 20% 或平均的標的,賣出賺錢的部份

2024 年標的

006208、00878、5880 合庫金、2412 中華電、QQQ、ARKW、AAPL、TSLA

2023 年市值變化圖





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